Kundenverwaltung
Stammdaten, Ansprechpartner, Notizen und Kontakthistorie sauber und durchsuchbar – keine Excel-Listen, die irgendwann unübersichtlich werden.
Easy4Makler
CRM-Plattform für Versicherungsmakler von Easy4LAN
Easy4Makler ist die webbasierte Verwaltungslösung für Maklerbüros im deutschsprachigen Raum – entwickelt, um Kunden, Verträge, Dokumente und Aufgaben strukturiert an einem Ort zu verwalten, statt sie über verschiedene Tools und Ordner zu verteilen.
Was ist Easy4Makler?
Verwaltungssoftware, die für Makler gebaut wurde
Easy4Makler ist eine moderne, webbasierte Plattform für Versicherungsmakler, die ihre tägliche Arbeit digital und zentral organisieren wollen. Im Mittelpunkt steht das, womit Maklerbüros wirklich täglich zu tun haben: Kundenstammdaten, Versicherungsverträge, Dokumente, Wiedervorlagen und interne Aufgaben.
Das System ist mandantenfähig aufgebaut. Mehrere Maklerbüros können vollständig getrennt voneinander auf derselben Plattform arbeiten – Kunden, Verträge und Dokumente bleiben dabei ausnahmslos beim jeweiligen Mandanten. Zugriffsrechte sind rollenbasiert geregelt, alle Aktionen werden im Audit-Log protokolliert.
Vertragsverwaltung
Versicherungsverträge mit Laufzeit, Prämie und Wiedervorlage. Ablaufende Verträge fallen damit nicht mehr durch das Raster.
Dokumente & Aufgaben
Dokumente direkt zum Kunden oder Vertrag ablegen. Aufgaben und Wiedervorlagen mit Fälligkeit und Zuweisung für das ganze Team.
Für wen
Geeignet für Maklerbüros mit klaren Praxisanforderungen
Easy4Makler richtet sich an Versicherungsmakler und Maklerbüros, die ihre Kundenverwaltung nicht mehr über Excel-Tabellen, getrennte Ordnersysteme oder verschiedene Tools abwickeln wollen. Besonders sinnvoll ist die Plattform für Betriebe, die skalieren oder mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Rollen einbinden möchten.
- Einzelmakler und kleinere Büros
- Wachsende Maklerbetriebe
- Büros mit mehreren Mitarbeitern
- Mandantenfähige Infrastrukturen
- DSGVO-sensible Betriebe
- Betriebe mit Revisionspflicht
Vorteile
Fokussiert genug für den Alltag, professionell genug für den Betrieb
Easy4Makler ist bewusst schlank gehalten. Statt eines überladenen Generalisten-Tools steht das im Vordergrund, was Versicherungsmakler tatsächlich täglich brauchen – mit der Möglichkeit, das System schrittweise zu erweitern, sobald ein konkreter Bedarf entsteht.
Kein ERP-System, das alles kann und dabei nichts richtig macht – sondern ein System, das in der Praxis funktioniert
und Mitarbeiter wie Verantwortliche entlastet.
Funktionsüberblick
Wichtige Funktionen von Easy4Makler
Kernfunktionen
- Kunden- und Kontaktverwaltung
- Versicherungsverträge und Wiedervorlagen
- Dokumentenablage je Kunde und Vertrag
- Aufgaben mit Fälligkeit und Zuweisung
- Rollenbasierte Zugriffsrechte
- Vollständige Mandantentrennung
Erweiterungsmöglichkeiten
- Kundenportal für externe Einsicht
- E-Mail-Integration und Erinnerungen
- Abrechnung und Zahlungsstatus
- Schnittstellen zu Versicherern
- Automatisierungen und Workflows
- Eigene Domain und Infrastruktur
Bereitstellung
Flexibel einsetzbar – vom Einzelmakler bis zum mandantenfähigen Betrieb
Easy4Makler ist als SaaS-Plattform konzipiert und kann je nach Bedarf schlank für ein einzelnes Büro genutzt oder mandantenfähig für mehrere getrennte Betriebe betrieben werden. Technisch basiert das System auf einem NestJS-Backend mit PostgreSQL-Datenbank und ist von Grund auf für sichere Mandantentrennung ausgelegt.
Zusätzlich sind Varianten mit eigener Domain und dedizierter Infrastruktur möglich. Damit lässt sich die Lösung nicht nur funktional, sondern auch infrastrukturell an die jeweiligen Unternehmensanforderungen anpassen. Hosting und technischer Betrieb erfolgen über Easy4LAN in Wien.
Fragen aus der Praxis
Häufige Fragen zu Easy4Makler
Was kostet Easy4Makler?
Easy4Makler ist in drei Paketen gestaffelt: Basic für kleine Büros mit bis zu zwei Benutzern und 200 Kunden, Pro mit bis zu fünf Benutzern, 1000 Kunden sowie Geburtstagsmails und Vorlagenverwaltung, und Premium ohne Nutzer- oder Kundenlimit mit eigenem Branding, eigenem SMTP-Versand und API-Zugang. Welches Paket passt, hängt von der Bürogröße und der Anzahl der Mitarbeiter ab – ein individuelles Angebot erstellen wir nach einem kurzen Gespräch.
Wie sicher sind meine Kundendaten?
Jeder Mandant sieht ausschließlich seine eigenen Daten – die Trennung wird serverseitig bei jeder Abfrage erzwungen, nicht nur in der Oberfläche verborgen. Passwörter werden mit Argon2 gehasht, Anmeldungen laufen über kurzlebige Zugriffstoken mit serverseitig widerrufbarem Refresh-Token, und kritische Aktionen landen im Audit-Log. Gehostet wird in Wien, nicht bei einem anonymen Cloud-Anbieter.
Für wie viele Mitarbeiter ist das geeignet?
Von Einzelmaklern bis zu Büros mit mehreren Mitarbeitern und unterschiedlichen Rollen – vom Inhaber mit vollem Zugriff über Mitarbeiter, die Kunden und Verträge bearbeiten, bis zu einem reinen Lesezugriff für Aushilfen oder externe Prüfer. Jede Rolle sieht nur, was für ihre Aufgabe nötig ist.
Läuft das nur in Österreich oder auch in Deutschland?
Easy4Makler ist für Versicherungsmakler im gesamten DACH-Raum ausgelegt – die Struktur mit Kundennummer, Vertragskategorien und Fälligkeiten orientiert sich an den in Österreich und Deutschland gängigen Maklerprozessen, nicht an einem einzelnen Markt.
Easy4Makler kennenlernen?
Wenn Sie eine strukturierte Lösung für Ihr Maklerbüro suchen, können Sie Easy4Makler direkt ansehen oder über Easy4LAN eine Beratung anfragen.