CRM-Plattform für Versicherungsmakler von Easy4LAN

Easy4Makler ist die webbasierte Verwaltungslösung für Maklerbüros im deutschsprachigen Raum – entwickelt, um Kunden, Verträge, Dokumente und Aufgaben strukturiert an einem Ort zu verwalten, statt sie über verschiedene Tools und Ordner zu verteilen.

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Was ist Easy4Makler?

Verwaltungssoftware, die für Makler gebaut wurde

Easy4Makler ist eine moderne, webbasierte Plattform für Versicherungsmakler, die ihre tägliche Arbeit digital und zentral organisieren wollen. Im Mittelpunkt steht das, womit Maklerbüros wirklich täglich zu tun haben: Kundenstammdaten, Versicherungsverträge, Dokumente, Wiedervorlagen und interne Aufgaben.

Das System ist mandantenfähig aufgebaut. Mehrere Maklerbüros können vollständig getrennt voneinander auf derselben Plattform arbeiten – Kunden, Verträge und Dokumente bleiben dabei ausnahmslos beim jeweiligen Mandanten. Zugriffsrechte sind rollenbasiert geregelt, alle Aktionen werden im Audit-Log protokolliert.

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Kundenverwaltung

Stammdaten, Ansprechpartner, Notizen und Kontakthistorie sauber und durchsuchbar – keine Excel-Listen, die irgendwann unübersichtlich werden.

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Vertragsverwaltung

Versicherungsverträge mit Laufzeit, Prämie und Wiedervorlage. Ablaufende Verträge fallen damit nicht mehr durch das Raster.

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Dokumente & Aufgaben

Dokumente direkt zum Kunden oder Vertrag ablegen. Aufgaben und Wiedervorlagen mit Fälligkeit und Zuweisung für das ganze Team.

Für wen

Geeignet für Maklerbüros mit klaren Praxisanforderungen

Easy4Makler richtet sich an Versicherungsmakler und Maklerbüros, die ihre Kundenverwaltung nicht mehr über Excel-Tabellen, getrennte Ordnersysteme oder verschiedene Tools abwickeln wollen. Besonders sinnvoll ist die Plattform für Betriebe, die skalieren oder mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Rollen einbinden möchten.

Einzelmakler und kleinere Büros
Wachsende Maklerbetriebe
Büros mit mehreren Mitarbeitern
Mandantenfähige Infrastrukturen
DSGVO-sensible Betriebe
Betriebe mit Revisionspflicht

Vorteile

Fokussiert genug für den Alltag, professionell genug für den Betrieb

Easy4Makler ist bewusst schlank gehalten. Statt eines überladenen Generalisten-Tools steht das im Vordergrund, was Versicherungsmakler tatsächlich täglich brauchen – mit der Möglichkeit, das System schrittweise zu erweitern, sobald ein konkreter Bedarf entsteht.

Kein ERP-System, das alles kann und dabei nichts richtig macht – sondern ein System, das in der Praxis funktioniert und Mitarbeiter wie Verantwortliche entlastet.

Funktionsüberblick

Wichtige Funktionen von Easy4Makler

Kernfunktionen

Kunden- und Kontaktverwaltung
Versicherungsverträge und Wiedervorlagen
Dokumentenablage je Kunde und Vertrag
Aufgaben mit Fälligkeit und Zuweisung
Rollenbasierte Zugriffsrechte
Vollständige Mandantentrennung

Erweiterungsmöglichkeiten

Kundenportal für externe Einsicht
E-Mail-Integration und Erinnerungen
Abrechnung und Zahlungsstatus
Schnittstellen zu Versicherern
Automatisierungen und Workflows
Eigene Domain und Infrastruktur

Bereitstellung

Flexibel einsetzbar – vom Einzelmakler bis zum mandantenfähigen Betrieb

Easy4Makler ist als SaaS-Plattform konzipiert und kann je nach Bedarf schlank für ein einzelnes Büro genutzt oder mandantenfähig für mehrere getrennte Betriebe betrieben werden. Technisch basiert das System auf einem NestJS-Backend mit PostgreSQL-Datenbank und ist von Grund auf für sichere Mandantentrennung ausgelegt.

Zusätzlich sind Varianten mit eigener Domain und dedizierter Infrastruktur möglich. Damit lässt sich die Lösung nicht nur funktional, sondern auch infrastrukturell an die jeweiligen Unternehmensanforderungen anpassen. Hosting und technischer Betrieb erfolgen über Easy4LAN in Wien.

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Wenn Sie eine strukturierte Lösung für Ihr Maklerbüro suchen, können Sie Easy4Makler direkt ansehen oder über Easy4LAN eine Beratung anfragen.

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